مع منصة مُقترح، لا يتعين على معاملاتك المالية أن تبدو تقليدية أو مجهولة المصدر. نحن نؤمن بأن المستقلين والوكالات المبدعة يجب أن يعكسوا هويتهم الفريدة في كل نقطة اتصال وتواصل مع عملائهم.
يأخذك هذا الدليل في جولة سريعة لضبط شعار وكالتك وألوان هويتك وحسابك البنكي من لوحة التحكم.
١. رفع شعار الوكالة وضبط الألوان
لبدء تخصيص المطبوعات الرقمية وبوابات العملاء، توجه إلى الإعدادات > الإعدادات العامة:
- الشعار الرئيسي: قم برفع الشعار المعتمد (القياس الموصى به: 320x240 بكسل بخلفية شفافة). سيظهر هذا الشعار أعلى الفواتير، عروض الأسعار، والرسائل الصادرة.
- ألوان الهوية: اختر اللون الرئيسي لوكالتك لتطبيقه على الأزرار والروابط التفاعلية في بوابة العميل، مما يصنع تجربة بصرية مألوفة لعميلك.
٢. إدخال تفاصيل الحساب البنكي والآيبان (IBAN)
لعرض معلومات الدفع للعملاء لتمكينهم من التحويل البنكي المباشر:
- توجه إلى الإعدادات > إعدادات الفوترة والدفع.
- أدخل الاسم التجاري المسجل، اسم البنك (مثل: مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي)، ورقم الآيبان السعودي المكون من ٢٤ خانة.
- عند الحفظ، ستقوم منصة مُقترح بإدراج هذه التفاصيل تلقائياً بأسفل جميع الفواتير الصادرة بشكل منسق.
٣. تخصيص قوالب وتنبيهات البريد الإلكتروني
يتلقى عملاؤك تنبيهات آلية عند جاهزية العرض أو عند تأخر سداد الفاتورة. يمكنك إضفاء طابعك الخاص عليها:
- تخصيص نص الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية ليتلاءم مع أسلوب مخاطبة عملائك.
- إضافة توقيعك ومعلومات الاتصال بوكالتك أسفل قوالب البريد.