مستندك التالي يكتب نفسهمع مُقترح، لا يتعين على مستنداتك أن تبدو تقليدية أو مجهولة المصدر. نؤمن بأن المستقلين والوكالات المبدعة يجب أن تظهر هويتهم في كل ما يصل إلى عملائهم.
يأخذك هذا الدليل في جولة سريعة لضبط شعارك وألوانك وخط مستنداتك، ثم بياناتك المالية وحساباتك البنكية.
١. الشعار والألوان والخط من صفحة البراند
افتح البراند من القائمة الجانبية، وهي متاحة في الخطة الاحترافية وخطة الوكالة:
- الشعار: ارفع شعارك، ويُفضّل أن يكون بخلفية شفافة. يظهر في رأس كل عرض سعر وفاتورة، وفي الصفحة التي يفتحها عميلك.
- ألوان المستند: اللون الرئيسي لخلفية الرأس والملخص والتذييل، ولون العناوين والإجمالي، ولون التمييز للمبالغ والأرقام المهمة، ولون النص.
- خط المستند: استخدم خط النظام، أو اختر خطاً عربياً من خطوط Google.
تعرض الصفحة معاينة حية لمستند كامل، فترى أثر كل تغيير قبل حفظه.
٢. البيانات المالية والحسابات البنكية
من الإعدادات > البيانات المالية:
- حدّد العملة الافتراضية، وفعّل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ لتُطبّق تلقائياً على مستنداتك الجديدة، وأضف ضرائب مخصصة إن احتجت.
- أضف حتى ثلاثة حسابات بنكية: اسم البنك واسم صاحب الحساب ورقم الحساب ورقم الآيبان.
تظهر حساباتك تلقائياً في قسم طرق الدفع في كل فاتورة جديدة، مع زر نسخ يسهّل على عميلك التحويل.
٣. بيانات تكمل الصورة
- المعلومات الشخصية: اسمك واسم عملك ورقمك الضريبي وعنوانك، لتظهر بصيغة صحيحة على المستند.
- التفضيلات: اللغة الافتراضية، والتقويم (ميلادي أو هجري أو الاثنان)، وطريقة عرض العملة والأرقام، ونظام ترقيم مستنداتك.
- وثائق التحقق: ارفع صور وثائقك، مثل وثيقة العمل الحر أو السجل التجاري، لتظهر في قسم التوثيق.
- التواصل الاجتماعي: أضف حساباتك في إنستغرام وX ولينكدإن وبيهانس وفيسبوك ويوتيوب.
٤. عند الإرسال
شارك رابط المستند عبر واتساب، أو أرسله بالبريد من داخل مُقترح بعنوان ونص تكتبهما بنفسك، مع إرفاق نسخة PDF. وفي الخطة الاحترافية وخطة الوكالة تختفي علامة مُقترح من مستنداتك، لتبقى هويتك وحدها.